Einst brachte Ryos Vater ihm ein kleines Kätzchen mit nach Hause.
Ryo wollte eigentlich lieber einen Hund haben, aber schon nach kurzer Zeit war ihm das Kätzchen, das er Bagi nannte, ans Herz gewachsen. Nur irgendetwas schien nicht zu stimmen. Bagi war keine normale Katze. Um so älter sie wurde, um so mehr erstaunliche Fähigkeiten entwickelte sie. Das führte soweit das die Leute Angst vor ihr bekamen und Ryo wegen ihr angriffen. Da entschloss sie sich zu fliehen und nach anderen ihrer Art zu suchen.
Neun Jahre später trafen sich die beiden wieder. Ryo war inzwischen Mitglied in einer Rockerbande. Seine Mutter, eine Wissenschaftlerin, war so gut wie nie zu Hause und auch mit seinem Vater kriselte es gewaltig.
Aus Bagi war inzwischen ein ausgewachsener Katzenmensch geworden. Der Körper geformt wie der einer Frau, aber mit Fell, Schwanz, und Katzenpfoten und -Schnauze.
Ryo fällt es deshalb auch ziemlich schwer in ihr sein kleines Kätzchen von einst wiederzuerkennen, doch als er endlich davon überzeugt ist, dass sie es wirklich ist, machen sich beide auf den Weg das Geheimnis von Bagis Herkunft zu ergründen.
Von seinem Vater erfährt Ryo das er Bagi damals in der Nähe des Labors gefunden hätte in dem seine Mutter arbeitet. Von den Anwohner, dass dort vor 9 Jahren eine Reihe Versuchstiere ausgebrochen waren, die anschließend gejagt und getötet wurden. So beschließen sie ins Labor einzubrechen und dort Ryos Mutter zu suchen um sie um eine Erklärung zu bitten.
Der Einbruch gelingt ihnen auch, aber alles was sie finden sind jede Menge seltsame Pflanzen und Tier-Cyborgs. Es scheint als würde Ryos Mutter an ziemlich seltsamen Experimenten arbeiten. Gentransplantation und Klonen und ähnliches.
Aber leider ist sie selbst nicht da und Ryo und Bagi werden vom Sicherheitsdienst entdeckt und gejagt. Sie schaffen es bis ins Büro des Direktors von dem sie erfahren das Ryos Mutter inzwischen in einem Land in Südamerika arbeitet, also hypnotisiert Bagi den Direktor und zwingt ihn sie beide ebenfalls dorthin zu schicken. Der hetzt ihnen aber zusätzlich noch einen Killer auf den Hals, der sie ihm Flugzeug angreift und sie am Ende auch aus selbigem wirft. Bagi kann aber in letzter Sekunde einen Fallschirm basteln mit dem sie beide den Sturz mehr oder weniger heil überstehen. Über mehrere Umwege kommen sie jedenfalls doch noch ins Labor, in dem Ryos Mutter inzwischen an einer neuen Reissorte arbeitet. Diese hat aber immer noch nichts besseres vor als Bagi zu töten und auch die Drohungen ihres Sohnes können sie nicht von ihrem Plan abhalten. Während der nun allerdings versucht Bagi zu retten, muss seine Mutter erkennen das ihre Experimente schief gegangen sind und ihr neuer Reis tödlich giftig ist. Verzweifelt über diesen furchtbaren Fehler will sie ihre Arbeit abbrechen, doch der Regierungschef des Landes sieht die Sache ganz anders und ist begeistert vom tödlichen Resi, mit dem er glaubt all seine Feinde ausschalten zu können.
Ryo konnte inzwischen Bagi befreien und will nun mit ihr seine Mutter holen und dann mit ihr fliehen, doch werden beide getrennt. Bagi muss ihm versprechen seiner Mutter nichts zu tun falls sie sie finden sollte und er muss sie dafür noch einmal am Hals kraulen, danach trennen sich ihre Wege. Als er sie das nächste mal sieht ist Bagi auf der Flucht und seine Mutter tot, überseht mit Kratz- und Beißspuren.
Ryo, davon überzeugt das Bagi seine Mutter getötet hat, macht sich nun auf die Suche nach ihr, um sich an ihr zu rächen.

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