Als sein Vater von einer Geschäftsreise zurückkehrt, bekommt der junge Taro von ihm eine Spielzeugeisenbahn geschenkt. Ideal für den Jungen, der eh am liebsten Schaffner werden würde.
Doch als er nachts, mit seiner neuen Eisenbahn neben seinem Bett, einschläft, wird diese plötzlich lebendig und kriecht zu ihm ins Bett, worauf sich ein verrückter Traum entspinnt.
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